2022-03-23 16:41

Saurabh Mukherjea在哪里寻找隐藏的宝石投资组合

剧情简介

“整个空间围绕着向制药公司、加工化学品行业和快速消费品行业提供基本的工业化学品。我把这些叫做药物辅助和快速消费品辅助。这个行业正在整合。在这些空间里,一两个月无保单正在出现,我们一直在努力识别它们。特种化学品公司的包沙克就是其中之一。”

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随着通货膨胀率开始回升,美国经济开始复苏重新开放的贸易和生态环境的正常化被认为是健康的nomy开始。每个人都在享受工资上涨。但是对生态的兴趣Nomy现在很不一样。通货膨胀确实令人担忧。利润率正面临压力。需求压力是显而易见的。投资是如何改变的?去年购买的股票和今年的会有什么不同吗?

我想说,今年的宏观形势比去年好。去年,由于第二次浪潮的残酷无情,需求板块遭到了全面破坏。今年,在1月的头两周,欧米克龙发挥了作用,从1月中旬开始,各个行业的需求似乎都出现了相当有弹性的复苏——无论是信贷认购,还是酌情处理的需求 连有限公司 消费或产品,如珠宝或建材产品的需求。

我们的所有渠道检查都表明,市场存在相当有弹性的需求环境 随着解锁的开始,这周会加强。孩子们重返校园。正如我们刚才讨论的,我们将回到酒店、购物中心和多厅影院。不幸的是,这也意味着街道上的交通会更多,但在封锁两年之后,即使看到街道上的交通也会让人高兴。但我要说的主要观点是,宏观前景已经非常清楚了。生态 需求超过供给的经济复苏,导致了通货膨胀 没有压力,结果是加息。但这对印度来说是一个非常熟悉的情况。印度的这种情况不可避免地伴随着牛市。

Nykaa最有可能在5-10年内成为伟大的企业;仍然不投资信实

专业化学空间一直是最受欢迎的。已经有GMM Pfaudler以及烷基胺。这个空间里还有什么吸引你的地方吗?

我们公司 继续买入更多GMM和烷基股票。我们还在一家名为Paushak的公司建立了地位,这家公司是光气领域的市场领导者。光气是一种重要的工业化学物质。它和氯一样必不可少。因为它是一个公司 受管制物质政府并不经常发放建造光气工厂的许可证,但对该产品的需求是巨大的。供应稀缺。保沙克是市场的领导者,因此在我们的小盘股基金中,我们在保沙克建立了头寸。

你有一颗隐藏的宝石,波沙克。你正在处理的其他一些隐藏的故事是什么?

整个空间围绕着为制药公司、加工化学品行业和快速消费品行业提供基本的工业化学品。我把这些叫做药物辅助和快速消费品辅助。这个行业正在整合。

在这些药物和快速消费品的每一个辅助一两个月 无保单正在出现,我们一直在努力识别它们,确保它们是干净的,运行良好的 没有政策和装载他们。例如,另一种快速消费品的辅助产品是精细有机物。这家公司为我们将来吃的面包和饼干提供乳化剂 在印度g。

类似地,银河表面活性剂和产品被用于乳液、面霜和洗发水。我们看几个,我们正在建设的位置在一个快速消费品辅助,我们发现很有趣的是,快速消费品辅助服务提供的也有定价权将原材料成本上涨并将其传递给快速消费品巨头——联合利华、宝洁或不列颠。这在某种程度上是我们投资的主题。

这是一个需求环境 政府之所以强大,是因为存在通货膨胀 不压力。如果我们能找到有定价权的公司,我们就会微笑着走出困境。