位于首尔中区的友利金融集团总部。(友利金融)
收购韩国第七大非寿险保险公司乐天保险(Lotte Insurance)的竞争正在加剧，友利金融集团(Woori Financial Group)最近也加入了竞争。
友利金融集团首席财务官李成旭25日表示:“为了加强在非银行领域的竞争力，正在研究收购保险公司的方案。”该言论是在公司季度电话会议上发表的。
此举标志着友利银行在2013年将英杰华人寿保险(Aviva Life insurance)出售给DGB Financial Group后，时隔10年重新进入保险行业。目前，友利银行是国内五大金融控股公司中唯一一家没有保险部门的公司。
然而，李指出，该集团“不会为乐天保险支付过高的价格”，这表明目前在市场上流通的投标价格——大约2万亿韩元(14.5亿美元)——“不在考虑范围之内”。
本周早些时候，有报道透露，友利金融集团向管理乐天保险股份出售的首席顾问摩根大通(JP Morgan)提交了一份意向书。友利保险计划在未来一周进行尽职调查，以评估该保险公司的价值，这是其潜在收购过程的一部分。
出售的是当地私募股权公司JKL Partners持有的77%的控股权。JKL Partners自2019年以约7300亿韩元的价格从乐天集团手中购买了该股份。
交易观察人士指出，私募股权公司通常会在五年左右退出投资，而这一时机恰逢乐天保险去年实现约3,000亿韩圆的创纪录年度净利润，使其成为具有吸引力的待售资产。
乐天保险的市价总额(以当天收盘价为准)为1.95万亿韩元。如果JKL Partners以2万亿韩元的市价出售乐天保险，在5年内就能获得近2倍的收益。
报道显示，摩根大通和JKL Partners计划最早于6月启动最终竞标程序，目标是在年内完成出售。
对乐天保险表示收购意向的不仅仅是友利保险。据报道，包括贝莱德(BlackRock)、百仕通(Blackstone)和KKR在内的几家全球私人股本公司对此感兴趣。然而，另外两家被猜测将参与竞标的主要金融集团韩亚金融(Hana)和新韩金融(Shinhan)将不会参与竞标。
在更广泛的背景下，友利金融集团正在积极努力支持其非银行业务，其银行业务目前占其全部利润的95%左右。根据当天公布的结果，今年第一季度(1 ~ 3月)的净利润为8245亿韩元，其中7897亿韩元来自友利银行。
另外，金融集团还在研究收购国内证券公司的方案，其中互联网证券公司Korea Foss securities被确定为收购对象。
